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信息科技微信50来袭颠覆移动互联网生态系荐11股

时间:2019-08-16 17:08:47 来源:互联网 阅读:0次

信息科技:微信5.0来袭颠覆移动互联网生态系 荐11股 201 -08-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

8月5日,腾讯发布微信5.0iOS版下载,同时Android版也开放测试。

评论超级APP颠覆移动互联网生态环境:微信5.0继承了微信产品一直以来注重社交、私密性和用户体验的特点,同时在传感器及其应用(O2O)、支付、游戏等方面均进行了颠覆性的创新,必将重塑移动互联网生态环境。

我们看好微信作为超级APP在整个移动互联网生态环境中越来越居于主导的地位,未来甚至有可能与OS成为人们使用移动终端的核心。

微信5.0再次验证腾讯的能力:(1)成为移动终端软硬件人机界面、传感器的使用核心:人们越来越通过微信而不是分散的APP或OS调用摄像头、声学器件等传感器,或者使用拍照、扫描、语音对讲或语音识别等功能,而微信5.0进一步强化了扫描和语音助理的功能;(2)成为O2O应用的核心:人们越来越通过扫描、分享去获得信息并导向消费,微信5.0开创性地实现了SNS和支付功能的简便结合;( )继续证明了腾讯能为人们提供的互联网/移动互联网社交体验,并以此为核心越来越深入地改变人们生活、创造新价值的能力;微信5.0对游戏产业的影响:蛋糕做大、强弱分化、腾讯系标的。微信拥有超过5亿用户,远超目前约1亿用户的手机游戏用户规模,作大蛋糕是微信5.0游戏中心功能上线的影响;其次,微信借助规模优势将有望分割国内超过50%的手游市场,而上线游戏数量估计会在20款左右,因此将促成游戏开发商的极大分化,被微信推广的强势游戏有望将单款游戏的月流水水平提升至过亿规模。我们看好与腾讯关系密切、同时在产品结构上侧重中度、重度游戏的游戏开发商。推荐标的:博瑞传播、华谊兄弟、顺网科技、掌趣科技。

微信5.0对地理信息产业的影响:全面利好地图制作板块。微信5.0使得腾讯构建的O2O2体系成为闭环:用户通过地图或街景扫描找到商家,商家通过微信平台推销广告,用户使用微信支付功能完成购买,同时可以向朋友分享信息。整个O2O体系在移动端充分打通。地图在移动O2O领域拥有重要的“入口”属性:未来在移动端O2O的商业王国中,地图将扮演重要的“入口”功能,因而包括阿里、腾讯、百度、谷歌、苹果等IT巨头都在地图领域投入巨大。地图将是O2O领域的底层平台,商家通过地图来促销广告,客户通过地图来找到商家。推荐标的:中海达、四维图新微信5.0对移动支付的影响:拓展进场支付情景,但冲击有限。支付功能的增加主要实现两个方面的目的,其一赋予远程支付平台近场支付的功能,提升财付通第三方支付平台的使用范围,借用微信庞大的基数提升市场份额,同时也可以增加特定网络销售途径产品的销售量;另一目的则是进一步强化对商户营销的支撑作用。相较而言,运营商与银联共同推进的移动近场支付则具有一定的优势,1)特别是运营商与银联共同合作,市场形成竞合的局面;2)银联12年完成支持终端(POS机与ATM)的改造,硬件方面的成本支出项已经基本完成,支持移动近场支付的商铺显著提升; )移动近场支付硬件具有存储的功能,可以实现脱网交易,在 G/4G受干扰的环境中也可以实现支付;4)移动近场支付安全性能更强。

微信5.0对云计算的影响:全面带动设备、服务需求双提升。微信5.0在终端应用保持简洁和轻量化的同时大大强化了对云计算的需求。无论是计算还是存储,更为丰富的基于SNS的服务都需要加强对云计算基础设施及服务的需求。大量服务都是基于无线网络的,为提升和确保用户体验,对CDN等设施的需求也将大大增长。推荐标的:浪潮信息、星网锐捷、国脉科技、鹏博士、网宿科技。

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